过去一年,供给侧改革的战绩历历在目。在唐山,北洋时期建立的老矿因去产能被彻底关停,井口浇筑混凝土时,许多职工背过身去默默流泪;在大连,去杠杆之下,债务高企的东北特钢如何解局引发多方激烈争议;在常州,房地产商因限购新政对着存量房发愁;在佛山,环保“风暴”下一批企业被关停,但环境短板被补上了。


过去一年,结构性矛盾背景下,不断绘就改革新图景。钢铁、煤炭行业全年去产能任务提前完成;商品房待售面积比上年末下降3.2%;规模以上工业企业资产负债率11月末下降0.6个百分点,每百元主营业务收入成本减少0.14元;补短板进展明显,生态保护和环境治理、水利、农林牧渔业等短板领域投资大幅增加。


而过去一年,大宗商品谱写激昂壮歌,“货紧”关键词贯穿下半年聚甲醛市场,行业迈入近五年以来的大好时代。


然而,我国聚甲醛表观产能并不少,但因连续亏损,近年多家企业逐渐退出市场竞争或关停,且国家去产能的任务依旧未结束,276工作日缩减的量可能超出统计量。此外,国产运行装置频繁发生生产线故障、年底及春节前后安全减产等多方面不确定因素存在,但前期停产及检修装置在今年内重启的不确定性较强,市场多数仍对明年供应端存在增加预期。(2016年国内各聚甲醛生产企业产量占比分配如图一)

                               数据来源:金联创(原金银岛资讯)

初步预计2017我国聚甲醛生产开工或维持在五成偏上水平。国内生产来看,两家外资合作企业南通宝泰菱、张家港旭化成仍将延续2016年生产策略,货源供应尽量维持在正常合理区间;国产厂家生产来看,国内聚甲醛龙头企业云天化、神华、龙宇均表示,未来年内将继续为保产量而全面保持高负荷生产状态,云天化厂方更放言2107年实际产量将逐步达到或超越产能9万吨的水平,努力实现产能与产量的平衡化;兖矿鲁化4万吨/年聚甲醛装置目前已平稳产出新品,但短期出彩包的压力仍较大,厂方表示今年内主要目标将锁定在装置开工负荷80%-90%的提升以及产品质量性能的改进升级,并表示明年整体产量向3.2-3.6万吨靠近,逐步扩大产品的市场占有率;唐山中浩方面将加大投产改良新品的力度,努力实现产能增值及产量增加;另,市场部分认为,中海油天野6万吨/年聚甲醛装置未来年内或将能重启,短期持观望姿态,密切关注其装置最新动态;而上海蓝星、天津碱厂开车预期暂不明朗,但未来年内重启运行的概率较小。


当然,纵使厂家方面对装置生产的信心十足,但其在实际运行过程中仍会受装置自身运行情况及产品市场流动性等多种因素而面临检修及降负的调整,2017年中国聚甲醛行业将继续推进产业升级,进一步淘汰落后产能,后期供需将进一步趋于平衡,价格逐步筑底企稳。需密切关注厂家装置运行动态更新指引。


且进口料市场供应来看,依照2010-2016年进口趋势(如图二),特别是2016年进口表现来看,今年聚甲醛进口量仍有增加可能,且随着我国高附加值市场需求的不断扩增,在国内聚甲醛研发之路推进缓慢的背景下,进口量需求度也将有一定的提升空间。但商务部对进口聚甲醛反倾销策略的将于明年深入展开,年内进口量大幅增加仍承压较重,初步预估2017年进口量或在2.2万吨/月左右,全年进口总量或保持在26-27万吨,实际仍以海关数据为准。

                         数据来源:金联创(原金银岛资讯)


没有不痛不痒的蝶变,也没有一帆风顺的转型。无论是从珠宝首饰、名包名表、名牌服饰等奢侈品,还是从电饭煲、马桶盖、奶粉、奶瓶等普通日用品,大量需求外溢的现象还未得到明显改观,都折射出人们对供给侧结构性改革的更多期待。无论是近期“地条钢”违规违法生产和关停煤矿“偷采”引发重大事故,还是“曹德旺境外设厂”和“娃哈哈缴费200多种”引发的争议,都反映了社会对不断深化改革的更高要求。


随着改革不断向纵深挺进,调整既有利益格局所引发的阵痛就会越来越多。放眼2017年,全力保持聚甲醛行业的“稳”“进”态势并非易事。除了外部种种不确定因素,仅从国内来看,产能过剩和需求结构升级矛盾突出、经济增长内生动力不足、金融风险有所积聚等仍是阻挡行业前行的重要因素。然而,迎难而上将是我们的唯一选择。根据“十三五”规划,确保到2020年实现国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番的目标,必须保持必要的增长速度。这就要求从业者既要有壮士断腕般的果敢,也要有滴水穿石般的韧劲,不能因为包袱重而等待、困难多而不作为、有风险而躲避、有阵痛而不前,既要坚定全力推进供给侧结构性改革的决心,也要有打陀螺般的技巧,稳扎稳打,让行业发展如同陀螺那样平衡而快速地转动。


                                                                                                                             文章转载自金联创(原金银岛资讯)


2017年03月28日

从外贸格局 谈“中国式”POM进出口势态
一张表读懂塑料瓶底的秘密

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改革视角 解读2017聚甲醛供应之谜

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